De Organisatie van Petroleumexporterende Landen (OPEC) en haar bondgenoten, zoals Rusland en Mexico, zijn in Wenen overeengekomen om vanaf januari volgend jaar 500.000 vaten ruwe olie per dag van de markt te halen, bovenop de verlaging van 1,2 miljoen vaten per dag die op 1 januari 2019 al van kracht werd. Dit is een poging om de prijzen te ondersteunen en te voorkomen dat er de komende maanden opnieuw een overaanbod ontstaat, wat de aandelenkoersen van oliemaatschappijen die wereldwijd op beurzen genoteerd staan, zou kunnen beïnvloeden.
In een algemene context die gedomineerd wordt door het nieuws dat het staatsoliebedrijf Aramcom is begonnen met de handel op de Saoedi-Arabische beurs – de grootste beursintroductie (IPO) in de geschiedenis – volgen veel kleine en middelgrote beleggers de prestaties op de financiële markten op de voet, in de hoop aandelen te kopen en mogelijk hun spaargeld te laten groeien. Dit ondanks het feit dat ze om uiteenlopende redenen niet gewend zijn om op een beurs te handelen.
Dit zou een omgeving kunnen zijn waarin men posities kan openen, maar met het besef dat de risico's hoger zijn dan bij andere soorten financiële activa. Dit komt doordat ruwe olie zeer gevoelig is voor nieuws en alle maatregelen die worden genomen om de productie te stimuleren of te vertragen . Slechts weinig landen nemen maatregelen met betrekking tot het wereldwijde aanbod van ruwe olie. Dit genereert een hoge prijsvolatiliteit, wat kan leiden tot aanzienlijke winsten of verliezen in een zeer korte periode, zoals de afgelopen sessies op de internationale markten is gebeurd.
Olie: hoe open je posities?
Het grootste probleem waar u mogelijk tegenaan loopt, is hoe u posities in dit belangrijke financiële actief kunt innemen. Op de Spaanse beurs heeft u zeer weinig opties, en die hebben allemaal betrekking op beleggen in Repsol. Dit aandeel wordt sterk aanbevolen door toonaangevende analisten op de aandelenmarkten. Met een koersdoel tussen €16 en €18 per aandeel heeft het een geschat opwaarts potentieel van ongeveer 13%. In alle gevallen is dit een agressievere belegging dan de andere, omdat het sterk afhankelijk is van de prijs van ruwe olie op de financiële markten.
Een van de gemeenschappelijke kenmerken is de grote volatiliteit, aangezien de koers vaak schommelingen vertoont van wel 4% of zelfs hoger. Aan de andere kant is het belangrijk om te onthouden dat dit aandeel een van de meest lucratieve dividenden biedt op de Spaanse benchmarkindex, de Ibex 35. Met een rente van meer dan 6% is het een vaste en gegarandeerde jaarlijkse uitbetaling, ongeacht de prestaties van de aandelenmarkt. Dit stelt beleggers in staat een stabiele spaarportefeuille op te bouwen voor de middellange en vooral de lange termijn. Het dient als een stimulans om nu in dit aandeel te investeren, in plaats van andere beleggingsstrategieën te volgen.
Europese en Amerikaanse markten
In elk geval is de beste optie om posities in deze financiële activa te verwerven, om naar internationale markten te gaan, waar de grootste oliemaatschappijen ter wereld het best vertegenwoordigd zijn. Deze bedrijven hebben zeer significante aandelen in hun respectievelijke indices, wat duidelijk het belang van ruwe olie voor de aandelenmarkten vanaf nu weerspiegelt. De Europese en Amerikaanse markten weerspiegelen deze trend het best en vereisen een grotere financiële investering vanwege de hogere commissies in vergelijking met binnenlandse aandelenmarkten – met een verschil van enkele procentpunten.
In beide gevallen behoren ze tot de sterkste aandelen op de markten over de hele wereld. Tot het punt dat ze een groot deel van de selectieve indices van de internationale aandelenmarkten beïnvloeden. In die zin moet eraan worden herinnerd dat deze voorstellen op de aandelenmarkt afhankelijk zijn van wat er kan gebeuren met de prijs van ruwe olie op de financiële markten. En dat het in alle gevallen de beste manier is om posities in te nemen in dit relevante financiële actief dat de economie van de belangrijkste landen op aarde kenmerkt. Tot het punt dat ze zeer winstgevend kunnen zijn als het gedrag het gunstigst is voor uw zakelijke belangen.
Schrijf u in op investeringsfondsen
Een andere winstgevende optie voor kleine en middelgrote beleggers is beleggen in fondsen die gebaseerd zijn op deze belangrijke grondstof. Hoewel er niet veel van deze fondsen zijn, voorzien ze wel in de vraag van particuliere beleggers naar dit specifieke financiële product. Ze brengen echter wel hogere kosten met zich mee dan het kopen en verkopen van aandelen op de beurs, die kunnen oplopen tot 3% van het geïnvesteerde bedrag . Bovendien kunnen deze fondsen worden gecombineerd met andere financiële activa, waaronder aandelen, vastrentende waarden en zelfs alternatieve beleggingsmodellen.
Aan de andere kant onderscheiden beleggingsfondsen van dit type zich door de hoge volatiliteit van hun koersen. In dit verband is het belangrijk te benadrukken dat hun grotere diversificatie een betere bescherming van het spaargeld mogelijk maakt in het geval van een ongunstiger scenario voor de aandelenmarkten. Dit is immers een van de belangrijkste doelstellingen voor kleine en middelgrote beleggers, gezien de grote koersschommelingen die tijdens elke handelssessie kunnen optreden en die vanaf dat moment mogelijk tot verstoringen in beleggingsstrategieën kunnen leiden.
Op ruwe olie gebaseerde ETF's
Dit product combineert traditionele beleggingsfondsen met de handel in aandelen op de beurs. Diverse vermogensbeheerders ontwikkelen werkelijk innovatieve beleggingsproducten waarop elke spaarder kan inschrijven , producten die anders niet beschikbaar zouden zijn via andere beleggingsopties. De originaliteit van deze financiële producten is niet synoniem met zekerheid, aangezien sommige gebaseerd zijn op opkomende sectoren of landen waarvan de winstgevendheid afhangt van de huidige economische cyclus en die een hoog risico kunnen vormen voor beleggers.
Een ander belangrijk aspect is dat grondstoffen zoals ruwe olie een van de belangrijkste sectoren zijn waarop de nieuwste beursgenoteerde fondsen (ETF's) zich richten. Deze ETF's zijn in de meeste gevallen ontworpen om bestaande producten op de financiële markt nieuw leven in te blazen. In die zin is dit beleggingsproduct meer gericht op de korte en vooral de middellange termijn, in tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen die zich richten op de lange termijn. Bovendien bieden deze ETF's veel betaalbaardere kosten voor alle gebruikers. In de meeste gevallen bedragen deze niet meer dan 1,50% van het geïnvesteerde bedrag.
Met een minder uitgebreid aanbod dan andere beleggingen, en gebaseerd niet op de oliemaatschappijen zelf maar op hun productie, is het innemen van posities in dit geval complexer, zoals de afgelopen jaren is gebleken. Desondanks kan het een zeer interessante optie zijn om de komende dagen of maanden in olie te beleggen. Het biedt vanuit alle oogpunten een wezenlijk ander beleggingsperspectief en is een van de strategieën die u kunt kiezen. Zozeer zelfs dat u zich wellicht kunt afvragen: zijn aandelen de beste optie om spaargeld te laten groeien?
Een vat rond de 65 dollar
De Brent-markten stegen ook een beetje tijdens de laatste handelssessies, maar hebben op hun beurt te lijden onder het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA voor zijn acroniem in het Engels) van 200 dagen. Afgezien daarvan biedt het niveau van $ 65 per vat erboven een zeer hoge weerstand, aangezien het het bovenste deel van de consolidatiezone is. Op dit moment is er waarschijnlijk veel meer risico om te dalen dan te stijgen, maar houd er rekening mee dat markten met hoge volatiliteit op het nieuws zullen blijven reageren, vooral wat de OPEC beslist in Wenen en ander nieuws dat de sector opslaat.