Het energiebedrijf Audax Renovables heeft een volgende stap gezet in zijn strategie om zijn financiële positie te versterken door een nieuwe kredietlijn voor hernieuwbare energie af te sluiten. De transactie, ter waarde van € 75 miljoen , is gegarandeerd door een consortium van zeven banken en heeft een initiële looptijd van drie jaar. Deze stap maakt deel uit van de plannen van het bedrijf om de kapitaalstructuur te optimaliseren en de liquiditeit efficiënter te beheren.
Volgens het bedrijf, onder leiding van José Elías, kunnen de beschikbare middelen onder deze kredietlijn worden gebruikt voor algemene bedrijfs- en werkkapitaalbehoeften. Audax is echter van plan deze kredietlijn te behouden als een liquiditeitsbuffer en niet als een terugkerende financieringsbron. Op deze manier wil het bedrijf, om prudentiële redenen, de kaspositie op de lopende rekeningen verlagen en deze gebruiken voor de aflossing van kortlopende schulden, met name promessen.
Details van de transactie en de deelnemende entiteiten
De doorlopende kredietfaciliteit werd gecoördineerd door een consortium bestaande uit ABN Amro Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander en Banca March. Deze entiteiten traden op als wereldwijde coördinatoren en oorspronkelijke kredietverstrekkers. ABN Amro Bank zal optreden als financieringsagent, terwijl Alantra als financieel adviseur en Garrigues als juridisch adviseur voor de transactie zullen fungeren.
De CEO van Audax, Óscar Santos, benadrukte dat deze transactie de strategie van het bedrijf om de financiële positie te versterken verder consolideert. "De combinatie van de recente uitgifte van senior obligaties en deze nieuwe doorlopende kredietfaciliteit geeft ons meer flexibiliteit om onze liquiditeit te beheren ", aldus Santos. De uitgifte van senior obligaties ter waarde van € 350 miljoen vond slechts enkele maanden geleden plaats en maakt nu deel uit van de langetermijnverplichtingen van het bedrijf.
Impact op de financiële strategie van Audax
Deze nieuwe doorlopende kredietlijn is geen op zichzelf staande gebeurtenis, maar onderdeel van een breder financieel herstructureringsplan. Het bedrijf streeft ernaar de kortetermijnfinanciering geleidelijk af te bouwen en de groei te ondersteunen vanuit een sterkere financiële positie. Volgens bronnen binnen het bedrijf is het de bedoeling dat de beschikbare middelen als liquiditeitsbuffer dienen, waardoor het bedrijf contanten die voorheen op betaalrekeningen stonden, kan gebruiken om kortetermijnschulden af te lossen.
De transactie is goed ontvangen door de markt, omdat deze het vertrouwen van financiële instellingen in het bedrijfsmodel van Audax aantoont. Het bedrijf, gespecialiseerd in hernieuwbare energie en de verkoop van elektriciteit en gas, zet hiermee zijn expansie op de Iberische en Europese markten voort. De kredietlijn voor hernieuwbare energie van € 75 miljoen vormt een aanvulling op andere financieringsinitiatieven die gericht zijn op het bieden van stabiliteit aan het bedrijf in een context van stijgende rentetarieven.
Kortom, Audax Renovables heeft een belangrijk financieel instrument voor haar dagelijkse activiteiten veiliggesteld. De kredietlijn voor hernieuwbare energie, samen met de uitgifte van senior obligaties, biedt het bedrijf meer flexibiliteit om de liquiditeit te beheren, de afhankelijkheid van kortetermijnfinanciering te verminderen en de groei in de energiesector te blijven stimuleren. Dit alles wordt ondersteund door een vooraanstaand bankensyndicaat en het advies van gespecialiseerde bedrijven.